Ein Anleger ist Mitte 50 und möchte seine aktuelle Vermögensverteilung überprüfen. Er ist fast zweifacher Millionär und plant in den kommenden Jahren in den Ruhestand zu gehen. Bisher hat er sich wenig Gedanken über die Aufteilung seines Vermögens gemacht: „Es hat sich einfach so ergeben.“ Zuerst hat er sich ein Eigenheim gekauft und anschließend drei Eigentumswohnungen. Seine Ersparnisse sind in die Tilgungen der Immobilienkredite geflossen.